Le vampire originel Klaus fait son retour au Vieux Carré, un quartier français de la Nouvelle Orléans. Dans cette ville qu’il a aidé à construire quelques siècles plus tôt, il y retrouve son ancien protégé, le diabolique et charismatique Marcel. Dans l’espoir d’aider son jeune frère à trouver la rédemption, Elijah est contraint de s’allier avec des ennemis de Marcel....
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Hayley est enceinte de Klaus qui a bien l'intention d'arracher la ville à son protégé pour devenir le roi de La Nouvelle-Orléans....
Après avoir été décimés au cours d'une lutte pour la domination de la Nouvelle-Orléans, les vampires tentent de s'adapter à une ville contrôlée par des loups-garous....
Alors qu'ils se réhabituent à la vie avec leur sœur, Klaus et Elijah se disputent le pouvoir. Un nouveau résident rend Cami et Vincent très perplexes....
Au cœur de La Nouvelle-Orléans, Klaus Mikaelson et son clan de vampires poursuivent leur ambition d'avoir la mainmise sur une politique teintée de vaudou....