L'histoire nous entraîne dans les aventures fantastiques d'Ellias Ainsworth, un puissant sorcier avec une tête en squelette de démon, et de sa nouvelle apprentie/femme, Chise Hatori. Ensemble, ils parcourent le monde enchanté et dangereux du surnaturel au gré des besoins et missions de Ellias.
Il s’agit d’une préquelle au manga sur le passé de Chise et Ellias avant leur rencontre....