1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler..
Réalisateur(s) : George Sidney, Richard Whorf
Casting complet : June Allyson, Lucille Bremer, Judy Garland, Kathryn Grayson, Van Heflin
Type : Long-métrage