Au début du 20ème siècle, les mers du sud de la Chine sont infestées de pirates qui pillent les bateaux portugais. Le plus populaire d'entre eux, Chang Pao-Tsai, voit son navire endommagé alors qu'il accoste près d'un village de pêcheurs. Le brigand justicier découvre alors que les habitants du coin se font racketter par Hua Erh-Tao un pirate sans morale et Chiang Yu-lun , un officier du gouvernement corrompu. Pendant ce temps, un autre homme de loi, l'intègre général Hu Yi enquête en espérant mettre Pao-Tsai et ses hommes derrière les barreaux..
Réalisateur(s) : Chang Cheh, Hsueh Li Pao, Ma Wu
Casting complet : Ti Lung, David Chiang, Ching Tien, Feng Yu, Mei Sheng Fan
Type : Long-métrage