À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix..
Réalisateur(s) : Alejandro Jodorowsky
Casting complet : Blanca Guerra, Axel Jodorowsky, Guy Stockwell, Thelma Tixou, Sabrina Dennison, Teo Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Adan Jodorowsky, Jesús Juárez
Type : Long-métrage