Le clown Eugenio a soudainement perdu son rire. Ses amis du cirque tentent en vain de lui faire retrouver, jusqu'au jour de Noël où ils décident de lui faire un merveilleux cadeau....
Réalisateur(s) : Luigi Comencini
Casting complet : Carole André, Bernard Blier, Saverio Marconi, Francesco Bonelli, Dalila Di Lazzaro
Type : Long-métrage