Au premier coup d'oeil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'"IL" est un sacré fils de... Avec sa petite-amie Tulip et un vampire nommé Cassidy, le voilà parti sur les routes américaines pour le trouver....
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Jesse Custer, un hors-la-loi, rentre chez lui dans l'ouest du Texas pour s'acquitter de la promesse faite à son père décédé. Mais sa mission prend une nouvelle tournure lorsque son corps ...
Lorsque Jesse Custer réalise que Dieu est absent du Paradis, il décide de partir à sa recherche toujours accompagné de Tulip et Cassidy. Tandis qu’ils arrivent à la Nouvelle-Orléans, i...
Jesse, Cassidy et Tulip retournent à Angelville, là où Jesse a été élevé et où de vieilles rancunes les attendent. Avec l'aide de ses amis, mais aussi de certains ennemis, Jesse devra ...
Alors que les projets d'Apocalypse de Dieu commencent à se mettre en place, Jesse et Tulip vont devoir sauver leur ami Cassidy, emprisonné et torturé par Herr Starr au QG du Grail, à Massa...