Dans le New York de la fin du 19ème siècle sous la responsabilité du chef de police Theodore Roosevelt, le spécialiste des maladies mentales Laszlo Kreizler s'intéresse à un impitoyable tueur qui laisse derrière lui les corps mutilés d’enfants. Face à l'impassibilité des pouvoirs publics, Kreizler tente d’identifier le responsable de ces meurtres horribles, épaulé par l'illustrateur criminel John Moore et Sara Howard, la première femme à faire son entrée dans l'univers très masculin de la police..
En 1896, Theodore Roosevelt, commissaire de police de New York, fait appel au psychologue Laszlo Kreizler pour capturer un tueur qui vise les jeunes garçons sans-abri....
Une année plus tard, Sara gère sa propre agence de détectives dont la mission consiste à retrouver le bébé kidnappé d'un diplomate espagnol....