À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire..
Réalisateur(s) : Mitch Glazer
Casting complet : Mickey Rourke, Megan Fox, Bill Murray, Rhys Ifans, Kelly Lynch
Type : Long-métrage